隨著2023年年底《非銀行支付機構(gòu)監(jiān)督管理條例》（以下簡稱《條例》）的正式發(fā)布，注定2024年也將是支付行業(yè)至關(guān)重要的一年，不僅僅有政策落地，而且行業(yè)面臨著各類轉(zhuǎn)型機遇。在此，移動支付網(wǎng)回顧過去產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況的同時，對2024年的支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行淺析，希望能夠給行業(yè)人帶來啟發(fā)。

《條例》重構(gòu)支付產(chǎn)業(yè)。作為支付行業(yè)的“上位法”，《條例》的發(fā)布將深刻影響支付行業(yè)的未來走向。《條例》將在5月1日生效，就注定了行業(yè)在等待更多細(xì)則，進(jìn)而明確新的業(yè)務(wù)邊界。目前產(chǎn)業(yè)比較關(guān)注的問題包括，支付牌照的新劃分細(xì)則是二選一還是二者都可申請？企業(yè)支付該如何與銀行互動？跨境支付該如何合規(guī)以及怎樣才需持牌？多用途預(yù)付卡的命運該如何？新的消費者權(quán)益保護(hù)工作該如何開展？牌照發(fā)放是否將重新開放？

值得一提的是，人民銀行此前曾公開表示，堅持“平穩(wěn)過渡”原則，不擴大原有的業(yè)務(wù)和地域范圍。或許產(chǎn)業(yè)也大概能夠猜到許多問題的答案。

反洗錢再加強。從2023年的罰單情況來看，許多支付機構(gòu)均因商戶或交易信息不明等原因，而被“雙罰”。此前2023年11月，國新辦召開的相關(guān)會議曾透露，《反洗錢法》等一批涉外立法項目在抓緊推進(jìn)。可以預(yù)見的是，2024年支付行業(yè)的反洗錢壓力仍然較大。事實上，不僅僅是國內(nèi)，在全球各個國家或地區(qū)，反洗錢都在因各類事件而逐漸加強。新加坡百億洗錢案、澳洲長江換匯案、歐盟發(fā)布反洗錢新規(guī)以限制現(xiàn)金支付、香港多次進(jìn)行反洗錢行動等這一系列的行動，疊加AI在各個領(lǐng)域的深度影響，這都表明了2024年會是全球反洗錢變革的大年，這特別需要有支付出海規(guī)劃的機構(gòu)注意。

金融消保刻入機構(gòu)基因。自2020年《金融消費者權(quán)益保護(hù)實施辦法》實施以來，支付行業(yè)對金融消保的關(guān)注不斷提升，《條例》中也有大篇幅的金融消保內(nèi)容，其中包括服務(wù)協(xié)議公平、備付金管理、信息處理規(guī)則、爭議糾紛多元化解機制，金融消保不再局限于投訴的管理與公示，金融消保的底層邏輯已經(jīng)徹底改變。而支付行業(yè)在過去的2023年可謂是充滿著各種金融消保“暗雷”，POS機辦理短信詐騙、費率隨意漲等，均可能被廣泛的關(guān)注，甚至再上“315晚會”。

跨境支付或迎來新規(guī)。自疫情以來，隨著跨境新業(yè)態(tài)的快速增長，跨境支付的發(fā)展超乎業(yè)界的想象。除了平臺收款以外，跨境電商B2B支付也隨著政策的開放而迎來爆發(fā)式增長，多家機構(gòu)年平均交易額實現(xiàn)翻倍增長。但隨著全球反洗錢監(jiān)管加強，我國《條例》等法規(guī)的實施，跨境支付領(lǐng)域也可能在2024年迎來管理辦法級別的新規(guī)，以規(guī)范業(yè)務(wù)、劃定新的合規(guī)邊界。

刷掌支付普及提速。2023年，刷掌支付在微信支付的推動下得以在交通、園區(qū)、零售等場景落地。與此同時，支付寶也傳出內(nèi)部測試刷掌支付，并且不斷公示新刷掌支付專利，其布局已舊，但仍需謀而思定。業(yè)界普遍認(rèn)為，結(jié)合B端輻射優(yōu)勢，支付寶在刷臉支付領(lǐng)域獲得了相對更大的成功，重新再推一新生物識別技術(shù)對資源的需求更高，所以支付寶對刷掌支付的入局仍然有待觀察。

但無論如何，2023年，微信支付體系對刷掌支付的場景摸索逐漸成熟，并形成一套可復(fù)制的推廣模式。除去可能的政策不可抗力情況下，2024年的刷掌支付，無論支付寶是否會入局，都將有所提速。然而客觀來說，相對于刷臉在推動支付應(yīng)用時，擁有較為成熟的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范體系，刷掌支付待提升空間較大，推廣速度或不會比刷臉快。

AI深度影響支付。在過去的2023年，以ChatGPT為代表的生成式AI幾乎影響到了各個商業(yè)領(lǐng)域，2024年開年不久OpenAI再發(fā)布Sora智能視頻生成應(yīng)用，讓“視頻造假”更加簡單。從支付行業(yè)來看，在C端反向倒逼下，目前反欺詐、反洗錢風(fēng)控等資金安全領(lǐng)域備受AI沖擊，虛假證件、虛假圖片、虛假視頻、虛假換臉等手段考驗著各大公司的支付風(fēng)控能力。可以預(yù)見，未來防范AI將是支付公司合規(guī)展業(yè)的一大考驗。

此外，AI對支付業(yè)務(wù)的顛覆也正在呈現(xiàn)。今年伊始，作為全球支付發(fā)展風(fēng)向標(biāo)的PayPal就宣布大力進(jìn)軍AI，并宣布裁員。AI將提升結(jié)賬效率、變革商家服務(wù)。在國內(nèi)，以銀聯(lián)商務(wù)為代表，許多支付公司也開始了AIGC的支付數(shù)字化服務(wù)應(yīng)用，在風(fēng)險管理、精準(zhǔn)營銷、人臉支付、商戶巡檢、智能問答等領(lǐng)域應(yīng)用較多。此外AI與各類生物識別結(jié)合，可能創(chuàng)造新的支付體驗。總體來說，AI將在支付風(fēng)險、支付效率提升、支付數(shù)字化服務(wù)能力等方面大有可為。

虹膜支付存創(chuàng)新空間。蘋果公司在1月21日正式發(fā)售其MR頭顯設(shè)備Vision Pro。新設(shè)備配備虹膜識別，這為虹膜支付提供了很大的想象空間，虹膜支付能夠為MR頭顯設(shè)備使用者提供更加無縫的支付體驗。在蘋果公司帶動下，勢必有其他電子設(shè)備巨頭跟進(jìn)。屆時，虹膜支付會成為一個比較新興的支付方式。目前，包括微信支付、中行等機構(gòu)都已經(jīng)申請了虹膜相關(guān)專利，未來虹膜支付的想象空間會比較大。

加密貨幣在跨境支付中應(yīng)用受關(guān)注。2023年，PayPal發(fā)布的PYUSD為全球支付業(yè)所關(guān)注。雖然在我國政策定義下，加密貨幣的使用不合規(guī)，但隨著跨境商貿(mào)的發(fā)達(dá)，跨境支付的海外部分或多或少都會接觸到加密貨幣，特別是作為大陸與海外市場商貿(mào)及金融中轉(zhuǎn)站的香港，也推出VASP虛擬資產(chǎn)牌照，這讓跨境支付領(lǐng)域?qū)用茇泿诺氖褂脙r值得以重估。未來，加密貨幣在跨境支付中的應(yīng)用會備受關(guān)注。

數(shù)字人民幣宏觀與微觀雙向發(fā)展。在2023年，數(shù)字人民幣試點推廣力度更大，各地地方政府紛紛發(fā)布試點工作方案，并且探索適合數(shù)字人民幣使用的場景，例如大規(guī)模適用薪資發(fā)放、智能合約在預(yù)付式經(jīng)營領(lǐng)域的應(yīng)用、跨境支付應(yīng)用、外籍人士來華支付等。

2024年，人民銀行各地分行的2024年工作重點中，對數(shù)字人民幣有了更加細(xì)化的要求。例如深化創(chuàng)新、提升影響力、探索創(chuàng)新場景等等，由此可以預(yù)見，2024年的數(shù)字人民幣有著更豐富的發(fā)展前景。

更加豐富的場景探索。在人民銀行各地分行的推動下，數(shù)字人民幣在2024年會嘗試更多可應(yīng)用領(lǐng)域，特別是基于智能合約應(yīng)用，在To B企業(yè)支付中將大放異彩。移動支付網(wǎng)將于4月18日在蘇州舉辦第二屆數(shù)字人民幣可持續(xù)發(fā)展研討會也將圍繞智能合約屬性，探討數(shù)字人民幣的大發(fā)展，敬請期待。

更加明確的規(guī)則與權(quán)責(zé)關(guān)系。在洗錢、欺詐等黑灰產(chǎn)沖擊之下，有多個基于數(shù)字人民幣進(jìn)行違法犯罪的案件爆發(fā)，2023年數(shù)字人民幣也受到了不小的合規(guī)挑戰(zhàn)。2024年，數(shù)字人民幣必然需要更加完善的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范體系，以穩(wěn)妥推進(jìn)試點。雖然處于試點階段的數(shù)字人民幣通過立法來保證穩(wěn)妥可能還過早，但在標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范成熟之后，逐漸形成法律法規(guī)更加可行，也更加平緩。在這個過程中，也將更加明確各個參與方的權(quán)責(zé)關(guān)系，避免類似運營機構(gòu)與2.5層機構(gòu)之間的權(quán)責(zé)不清晰問題。

更加豐富的生態(tài)與清晰的共贏模式。2023年有多位監(jiān)管高層提出了數(shù)字人民幣成熟盈利模式的構(gòu)想，例如演化出價格體系、加載關(guān)于利率的智能合約。可以預(yù)見，2024年對于數(shù)字人民幣的盈利模式探索和討論會更加激烈，這也是關(guān)乎其可持續(xù)發(fā)展的頭等大事。

更多的支付企業(yè)入局跨境支付。2023年，國內(nèi)支付市場監(jiān)管顯而易見的趨嚴(yán)，追繳與大罰單此起彼伏，此外《條例》的發(fā)布也意味著2024年會是國內(nèi)監(jiān)管加強的大年。除了監(jiān)管趨嚴(yán)，國內(nèi)市場競爭白熱化，被迫“卷”出海成為了很多支付企業(yè)的選擇。而從出海業(yè)務(wù)的角度來看，大致可以劃分為以下幾類：

跨境電商收付款。這是相對門檻較低的業(yè)務(wù)，同時也是競爭較為激烈的賽道。在香港或新加坡申請支付相關(guān)資質(zhì)，并與海外公司合作，以打通資金返回路徑。再逐漸申請各個國家或地區(qū)的本地資質(zhì)，減少支付鏈路角色，降低成本。

垂直領(lǐng)域的跨境支付需求。擁有垂直場景資源的企業(yè)，則可以發(fā)揮自身的優(yōu)勢，拓展相應(yīng)的跨境支付服務(wù)，例如汽車進(jìn)出口、跨境供應(yīng)鏈金融、邊貿(mào)、對俄、一帶一路等等。

本地收單市場拓展。與服務(wù)中國出海企業(yè)不同，許多中國支付企業(yè)選擇落地本地支付，為當(dāng)?shù)厣碳姨峁┦諉畏?wù)，這是出海難度最大的業(yè)務(wù)，屬于短期難見收益，需長遠(yuǎn)布局的業(yè)務(wù)類型。由于出海較早，目前一些POS機廠商開始嘗試此類業(yè)務(wù)，打造“終端+支付”的服務(wù)組合，在當(dāng)?shù)刈呦蚯岸恕?/span>

支付機構(gòu)加速出清。2023年有15家支付機構(gòu)被注銷支付牌照，使得支付機構(gòu)的牌照數(shù)量從最高峰的270多家，下降到200家以內(nèi)。預(yù)付卡機構(gòu)由于備付金利息獲益減少，并受到了更強的監(jiān)管要求，而紛紛主動注銷牌照，或徹底退出市或退為單用途預(yù)付卡。

除了政策監(jiān)管影響，市場競爭也會加速出清，沒有強大資金或者資源優(yōu)勢的機構(gòu)，在面對數(shù)字化升級、真商服務(wù)等考驗時顯得更加疲軟。大機構(gòu)利用規(guī)模優(yōu)勢，會在風(fēng)控能力、數(shù)字化服務(wù)、信貸支持、AI等領(lǐng)域?qū)χ行⌒蜋C構(gòu)展開全面的降維打擊。

支付企業(yè)加速貼近銀行。在《條例》中提及，“國家引導(dǎo)、鼓勵非銀行支付機構(gòu)與商業(yè)銀行開展合作，通過銀行賬戶為單位用戶提供支付服務(wù)。”這意味著從政策倡導(dǎo)層面，支付機構(gòu)與銀行的合作會加強。而從市場的角度來看，這個趨勢也比較明顯。

近兩年，支付機構(gòu)與銀行多開展“聯(lián)合收單”業(yè)務(wù)，支付機構(gòu)發(fā)揮前端的商戶服務(wù)能力，銀行則發(fā)揮信貸優(yōu)勢，各盡所長，各取所需。不僅僅是持牌支付機構(gòu)，非持牌的聚合支付服務(wù)商，也在加速與銀行的深度合作，獲取銀行補貼的同時，深度挖掘商戶需求。在2024年，這一趨勢在信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)遭多重打擊的情況下，會更加明顯。

來華支付中的政策負(fù)擔(dān)與市場機遇。便利外籍人士來華支付已經(jīng)寫入了2024年人民銀行工作重點，備受高層重視。從賬戶側(cè)來看，這也不是大多數(shù)企業(yè)能夠參與的事情。但從收單側(cè)來說，這可能存在一些機遇，隨著萬事網(wǎng)聯(lián)獲得清算牌照，國內(nèi)支付與國際支付的市場對接會加速，許多規(guī)則都會逐漸改變。起碼在外卡收單方面，未來擁有一定的增長期。當(dāng)然，外卡收單本身合規(guī)門檻較高，風(fēng)險較大，也并不是所有機構(gòu)都適合參與。

真商備受重視。2023年，在“一機一碼”執(zhí)行的政策壓力下，很多支付機構(gòu)轉(zhuǎn)而重視“真商”，移動支付興起之時，真商市場被聚合支付服務(wù)商所接盤。直到最近幾年，收單機構(gòu)、銀行憑借自身的資金和資源優(yōu)勢逐漸收復(fù)失地。

2024年，無論是持牌機構(gòu)還是非持牌機構(gòu)，都將更加重視真商的拓展與運營。一方面是真商更加合規(guī)；另一方面是借助小微貸、經(jīng)營貸等措施，信用卡套現(xiàn)的需求在另一個維度得以釋放，仍然具有較大的市場空間。

出海支付終端企業(yè)逐漸走向前端。在支付出海的大潮之下，我國的支付終端企業(yè)由于在海外市場深耕多年，對海外支付市場以及相關(guān)金融機構(gòu)，會比新的支付出海企業(yè)會更加熟悉。一些支付終端企業(yè)開始逐漸走向前端，一方面服務(wù)本地收單市場，另一方面打通跨境支付鏈路，為國內(nèi)出海企業(yè)提供支付方案。借鑒全球支付巨頭打法，“支付+終端”的組合也會被復(fù)制。

信用卡收單市場動蕩加劇。對于專注于信用卡套現(xiàn)市場來說，2024年必然又會是一個更加動蕩的年份，過去的2023年，套碼追繳、巨額罰單、官員變動等因素影響下，產(chǎn)生了各種代理維權(quán)、亂漲價等亂象。隨著支付機構(gòu)監(jiān)管條例的執(zhí)行，清算機構(gòu)受罰、領(lǐng)導(dǎo)變更等事件的發(fā)生，2024年的信用卡套現(xiàn)市場必然更加動蕩。快速轉(zhuǎn)型，走向合規(guī)會是大勢所趨。

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